Admin Admin
عرفت المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً في تمويل الشركات الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية إذ باتت حصة الشركات الناشئة السعودية من التمويل الجريء تبلغ نحو 24% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وهو ما جعلها تحتل المركز الثاني في تمويل الشركات الناشئة بعد الإمارات في عام 2021.
يأتي دعم نمو الاستثمار الجريء، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لازدهار الشركات الناشئة، في إطار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي. وفي هذا السياق أيضاً أتت استضافة مدينة الرياض للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال تحت شعار "نعيد - نبتكر - نجدد" الذي استمرت أعماله على مدار 4 أيام (بين 26 و29 مارس/آذار)، وقد شارك في المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً في أكثر من 100 جلسة نقاش، وذلك بحضور رواد أعمال ومستثمرين وصناع قرار من 180 دولة. جرى خلاله توقيع 100 اتفاقية وجولة تمويلية بقيمة إجمالي بلغت نحو 13.8 مليار دولار (أكثر من 51.8 مليار ريال سعودي). في السطور الآتية ستتعرف على أبرز الصفقات والاتفاقيات التي جرت خلال فعاليات المؤتمر.
برامج ومنتجات تمويلية بأكثر من 7.3 مليار ريال
وقعت الهيئة العاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مجموعة من اتفاقيات التعاون لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية خلال السنوات الخمس القادمة مع عدد من البنوك، وتشمل الاتفاقيات الموقعة؛ اتفاقية مع مصرف الراجحي لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة ملياري ريال، واتفاقية مع بنك البلاد لتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بملياري ريال.
كما وقعت "منشآت" عدة اتفاقيات تعاون مع البنك العربي الوطني بقيمة إجمالي تفوق المليار ريال، وذلك في إطار إطلاق برامج ومنتجات التمويلية المبتكرة المبكرة. كذلك وقعت "منشآت" مع البنك العربي الوطني اتفاقية لإطلاق بطاقة الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليون ريال. كذلك وقع البنك الأهلي السعودية على اتفاقية تعاون لمنتج وبرامج تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال، واتفاقية لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال.
"كفالة" 12 إتفاقية بـنحو 6 مليارات ريال
وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي "كفالة" على 12 اتفاقية تعاون بقيمة بلغت نحو 6 مليارات ريال، هذا إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم. وكان من بين أطراف الاتفاقيات الموقعة؛ وزارة النصاعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية "ندلب"، بالإضافة إلى جامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.
بنك التنمية الاجتماعية السعودية يخصص 11 مليار لرواد الأعمال
أعلن بنك "التنمية الاجتماعية السعودي" خلال فعاليات المؤتمر عن تخصيصه لنحو 11 مليار ريال لتمويل شركات رواد الأعمال في المملكة، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد وقع البنك مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات، منها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
ضم 40 ألفاً شركة إلى أمازون السعودية
وقعت "منشآت" وعملاق تجارة التجزئة أمازون على مذكرة تفاهم لضم 40 ألفاً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمتجرها في السعودية بحلول 2025، كما تضمنت المذكرة على دعم أمازون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللوجستية والأدوات والبرامج التي تقدمها امازون للبائعين.
صندوق للتمويل الأولي للشركات الناشئة بـ40 مليون دولار
وقعت الشركة السعودية لرأس المال الاستثماري (SVC) اتفاقية شراكة مع Flat6Labs تهدف إلى إطلاق "صندوق التمويل الأولي للشركات الناشئة" وبرنامج Flat6Labs Riyadh Seed لتمكين أكثر من 60 شركة ناشئة سعودية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبحسب البيان الصحفي فإن هدف الصندوق خلال الاثني عشر شهراً القادمة، هو جمع 40 مليون دولار (150 مليون ريال)، للاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولى العاملة في قطاعي التكنولوجيا والابتكار في المملكة العربية السعودية. حيث ستتراوح قيمة الاستثمار الذي ستحظى به كل الشركة ما بين 200 ألف دولار إلى 400 ألف دولار، كما تضمنت الاتفاقية تقديم برنامج Flat6Labs Riyadh Seed، والذي سيوفر لرواد الأعمال السعوديين برنامج تسريع البذور لمدة أربعة أشهر. هذا بالإضافة إلى التمويل الذي سيمكن الشركات من استكمال توسعها داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
صندوق "سند2" لدعم تمويل الشركات الناشئة
أطلقت شركة سابك الرائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة صندوق نساند "2" مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال لغرض الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في القطاع الصناعي، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة في هذا القطاع للاستفادة من خبرات سابك والخدمات الاستثمارية لشركة الأهلي المالية، لدعم وتوطين التقنيات.
"طيران ناس" الأكبر في المنطقة
أقرّ مجلس إدارة شركة "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي الاقتصادي، طلب طائرات جديدة بعدد 250 طائرة، وبحسب بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بإن الطائرات الجديدة ستجعل طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Saudi Arabian oil giant Aramco will invest in the development of a major integrated refinery and petrochemical complex in Northeast China.
Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), a joint venture between Aramco, North Huajin Chemical Industries Group Corporation and Panjin Xincheng Industrial Group, will develop the liquids-to-chemicals complex, according to a statement from the oil giant.
The facility will be built in the city of Panjin, in China’s Liaoning Province and is expected to be operational in 2024.
Aramco will supply up to 210,000 barrels per day of crude oil feedstock to the complex. The greenfield project will include 300,000 bdp refinery capacity and petrochemical units.
Mohammed Al Qahtani, Aramco Senior Vice-President of Downstream, said: “Continued energy security remains a shared priority and this partnership represents another major milestone in our journey together, supporting China’s vision to create a modern economy grounded in innovation, ambition and sustainability. It will further support Aramco’s broader objective of becoming a global leader in liquids-to-chemicals.”
The decision, which is subject to finalization of transaction documentation, regulatory approvals and closing conditions, follows the establishment of HAPCO in December 2019 between the three partners.
Source: Zawya
The emirate of Dubai has adopted its first law governing virtual assets and established a regulator to oversee the sector, its ruler Sheikh Mohammed Bin Rashid said on Wednesday.
The United Arab Emirates, a federation of seven emirates and the region's financial capital, has been pushing to develop virtual asset regulation to attract new forms of business as regional economic competition heats up.
Virtual assets generally encompass products including crypto currencies and NFTs, but the announcement did not specify which assets would come under the new law.
The Dubai Virtual Asset Regulation Law aims to position Dubai and the UAE as a regional and global destination for the virtual assets sector, Sheikh Mohammed said in a statement carried by state media.
The Dubai Virtual Assets Regulatory Authority will oversee the development of the business environment for virtual assets in terms of regulation, licensing and governance, he said.
The new law will apply throughout Dubai except for the state-owned financial free zone DIFC. DIFC's regulator, the Dubai Financial Services Authority (DFSA), is working on its own regulation for the virtual asset sector.
In October, DFSA released the first part which governs digital tokens, and this week launched a consultation on regulation for crypto tokens, which includes crypto currencies.
The UAE as a whole is getting closer to issuing virtual asset investment regulation, the UAE's Securities and Commodities Authority (SCA) said on Tuesday.
Source: Reuters
Egypt-based logistics platform Naqla, has raised $10.5 million in a pre-Series A round led by El Sewedy Capital Holding (SCH), Hassan Allam Holding (HAH), and the Sallam Family.
Founded in 2017 by Sherif Taher and Samer Sallam, Naqla is a trucking technology platform and marketplace connecting truck owners with cargo companies.
Naqla will use the proceeds to advance its technology and digitise the freight process and position the company for growth and development in 2022.
Press release:
Naqla, Egypt’s trucking technology platform and marketplace connecting truck owners with cargo companies, has raised $10.5 million in a pre-Series A round. The round was led by major investors El Sewedy Capital Holding (SCH), Hassan Allam Holding (HAH), and the Sallam Family.
Naqla’s core mission is to modernise and expand Egypt’s supply chain through technology by automating orders between shippers and drivers through its two main apps.
Naqla has seen rapid growth into 35+ active zones, overseeing the movement and delivery of over 4.6 million tonnes of cargo since its establishment in 2017, and is currently working with more than 400 shippers and 10,500 drivers across Egypt.
Naqla’s business model addresses the historically underserved road freight sector in Egypt, which has grown in importance since the start of Covid-related supply-side constraints. Businesses are continuously looking for further efficiencies in inland transport from Egypt’s major entry and exit ports to maintain the flows of goods within their supply chains.
The rapid growth of Egypt’s construction and consumer goods industry has meant demand for trucking continues to rise, with employees in the sector now making up 2% of the labour force, or 3-4% of GDP - $13 billion in Egypt and $45bn across the Mena region. Many of the 1.5 million trucks in Egypt are owned by individual drivers, whom Naqla aims to onboard onto its Carrier ecosystem, consisting of road assistance, finance, insurance, health care and maintenance.
Naqla will use the proceeds of this investment to invest further in its commitment to advancing technology and digitization, positioning the company for growth and development in 2022.
Since establishing the business in 2017, founders Sherif Taher and Samer Sallam have expanded Naqla into a 165-person organization spread across all the major country locations while integrating several strands of technology and instant pricing to provide an exceptional first-class consumer experience for both shippers and truckers.
Sherif Taher, Co-Founder and Chief Executive Officer of Naqla, commenting on the fundraising, said: “We are now perfectly positioned to grow our digital logistics offering and market presence, bringing a much-needed technology infrastructure to the badly served Egyptian logistics and trucking industry, at a critical time in the country’s economic growth. We thank our investors for their part on the Naqla journey – this investment will enable rapid acceleration of our business and our planned vertical expansion into our new segments.”
Farouk Kadous, Board Member at El Sewedy Capital, added: “We’re thrilled to join Naqla on their journey towards a destination of completely changing the infrastructure of logistics in the region. We have tremendous expertise in the infrastructure space, and this investment will increase the synergies between our different portfolio companies. We love the leadership team at Naqla and are not just betting on the market size, but on their grit and vision.”
source: Wamda
Tunisia-based IoT energy management solution Wattnow, has closed a $1.3 million pre-Series A funding round, led by Katapult Climate and 216 Capital, with participation from Launch Africa Venture alongside Cross Boundary, Oman Technology Fund and a business angel from Saudi Arabia.
Founded in 2018 by Issam Smaali, Wattnow helps companies optimise their energy usage and extend the lifetime of their assets in order to reduce costs and their carbon footprint.
Wattnow will deploy the new funding into boosting its local sales and expand outside of Tunisia, targeting markets in Africa and the Middle East.
Press release:
Wattnow, an African Tunis-based IoT smart energy management solution, closed a $1.3 million pre-Series A funding round with the participation of international and local reputable investors.
The investment round was led by Katapult Climate; Norwegian climate impact fund and 216 Capital; the newly incorporated VC fund in Tunisia; with the participation of Launch Africa Venture; Africa’s most active investors; alongside Cross Boundary; international advisory and investment firm and a strategic Business Angel from KSA. The round also recorded a follow-up investment coming from Oman Technology Fund, a historical investor of Wattnow.
Established in 2018 by Issam Smaali, Wattnow helps companies take control and optimise their energy usage and extend the lifetime of their assets in order to reduce costs and carbon footprint. The core mission is to make a robust and accessible energy efficiency technology for both industrials, commercial buildings and corporations.
“In a world where energy costs are increasing week after week, Wattnow's platform and technology have the potential to help businesses significantly reduce their energy bill but also their impact on the environment. We are very excited to support Issam and the Wattnow team in their exciting journey,” said Dhekra Khelifi, Partner at 216 Capital.
Despite the pandemic, the startup managed to keep its exponential sales growth, scoring market leaders in its portfolio all coming across several sectors, such as retail, telcos, or banks, and industries, such as aeronautics, cement plants, or even pharmaceuticals.
Besides boosting local sales serving a variety of segments, Wattnow will be deploying a part of the funds into its internationalisation, targeting markets in Africa and in the Middle East, while always keeping an eye on where the environmental impact can be the highest.
“This round will play a major role in helping us take Wattnow to the next level. As a 100% Tunisian startup, the whole team is very proud to have been able to make it to this stage, and the best is yet to come,” said Issam Smaali, CEO of Wattnow.
Previously, the startup was supported by regional investors including Flat6Labs, Kepple Africa Ventures, Oman Technology Fund, and a selection of business angels from the Bridging Angels network.
source: Wamda
نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على 375 مليون دولار موزعة على 81 صفقة في شهر فبراير/شباط، بنسبة نمو عن شهر يناير/كانون الأول الماضي بلغت أكثر من 51%، وبنسبة 134% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد حجم وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر فبراير قياسيةً مقارنةً بالشهر، بل في السنوات الماضية. وهو ما يشير، كما ذكرنا في تقرير حالة الشركات الناشئة عن شهر يناير/كانون الثاني، إلى بداية قوية للشركات الناشئة في عام 2022. ستتعرف في السطور الآتية على موجز سريع لحالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر فبراير/شباط 2022.
التوزع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
للشهر الثاني على التوالي تتراجع حصة الشركات الناشئة الإماراتية عن مركز الصدارة، وفي هذا الشهر كانت الصدارة من نصيب الشركات الناشئة السعودية التي حصلت على أكثر من 219 مليون دولار موزعة على 23 صفقة، وهو ما يعادل 58% من إجمالي حجم التمويل ونحو 28% من إجمالي عدد الصفقات. اما الشركات الناشئة الإماراتية فقد حلت في المركز الثاني بعد حصولها على نحو 78 مليون دولار من خلال 20 صفقة، فيما حلت الشركات المصرية ثالثاً، بنحو 70 مليون دولار موزعة على 18 صفقة. يظهر توزع حجم التمويل وعدد الصفقات أن الدول الثلاثة الأولى قد حصلت مجتمعه على ما نسبته 98% من إجمالي التمويلات لشهر فبراير، لكن ذلك لا يعني هبوطاً في عدد أو حجم التمويل الذي حصلت عليه الدول الأخرى، على العكس فقد حصلت الشركات الناشئة المغربية على 4 مليون دولار وهو ضعف ما حصلت عليه في شهر الماضي، كذلك الشركات التونسية التي حصلت على 1.4 مليون دولار والتي كانت خارج قائمة التمويلات في الشهر الماضي. مقابل النمو الكبير في عدد وحجم الصفقات على أساس شهر وسنوي، نلاحظ انخفاضاً في متوسط حجم الصفقة التي بلغت في شهر يناير الماضي نحو 5.3 مليون دولار، فيما بلغت في شهر فبراير نحو 4.6 مليون دولار، أي بانخفاض نسبي يبلغ 14%.
التوزع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
حصلت الشركات الناشطة في قطاع الخدمات اللوجستية على نحو 120 مليون دولار موزعة على 10 صفقات، وهو ما يضع قطاع الخدمات اللوجستية في صدارة القطاعات من حيت التمويل، بنسبة 32% من إجمالي التمويلات. أما في المرتبة الثانية فجاء قطاع التكنولوجيا الغذائية بحوالي 75 مليون دولار موزعة على 8 صفقات، وبنسبة 20% من إجمالي التمويلات، ويعد نمو قطاع التكنولوجيا الغذائية استمراراً لصعوده في عام 2021 حيث بلغت نسبة التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة في هذا القطاع 26% من إجمالي التمويلات.
أما في المركز الثالث، فقد جاء قطاع التكنولوجيا المالية التي حصل على حصة الأسد من عدد الصفقات في شهر فبراير، حيث بلغ عدد الصفقات في هذا القطاع 19 صفقة بنسبة 23% من إجمالي عدد الصفقات، أما لجهة التمويل فحصلت الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا المالية على 67 مليون دولار.
احتل قطاع التجارة الإلكترونية المركز الرابع ليستمر في تسجيل المزيد من النمو بعد التراجع النسبي في العامين الفائتين، فقد حصلت الشركات الناشئة في هذا على القطاع على أكثر من 45 مليون دولار من خلال 3 صفقات، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 61% عن شهر يناير الفائت الذي حصلت فيه شركات التجارة الإلكترونية على تمويل بقيمة 27 مليون دولار، وهو ما وضعها في المركز الثاني في شهر يناير الماضي.
يلي قطاع التجارة الإلكترونية، قطاعات: التنقل، والتكنولوجيا العلمية عالية التقنية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، بنحو 26، و14، و8، و7 مليون دولار على التوالي.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
بالرغم من استمرار تركز صفقات الشركات الناشئة على المراحل المبكرة من الاستثمار (ما قبل التأسيس، والتمويل الأولي) إلا أن مسرعات النمو ما زالت مصدراً مهماً لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة، حيث بلغ عدد صفقات التمويل من شركات مسرعات النمو 21 صفقة بما يمثل نحو 26% من صفقات التمويل، وهو ما يضعها في المركز الثاني خلف مرحلة التمويل الأولى بفارق صفقة واحدة (22 صفقة تمويل أولي). أما في المرتبة الثالثة فجاء التمويل في مرحلة ما قبل التأسيس بـ11 صفقة.
التوزع الجندري
لا جديد على صعيد التوزع الجندري نسبياً، فقد حصلت الشركات الناشئة التي تديرها النساء على 1% من إجمالي التمويل، بارتفاع طفيف عن شهر يناير الماضي التي حصلت فيه الشركات الناشئة التي تديرها النساء على نسبة 0.8% من إجمالي نسبة التمويل، أما في الأرقام المطلقة فقد حصلت الشركات التي تديرها النساء على نحو 3.8 مليون دولار، وهو ما يعد نمواً بنسبة 90% مقارنة بشهر يناير الماضي. كذلك يمكن تسجيل نمو في حصة الشركات الناشئة التي يديرها النساء والرجال، حيث حصلت على هذه الشركات على 3% من إجمالي التمويلات، مقارنةً 2.5% في شهر يناير، واخيراً تستمر هيمنة الرجال على إجمالي تمويلات رأس مال المخاطر، فقد بلغت حصتهم نحو 96% من إجمالي التمويلات.
يمكنك التعرف على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 بالضغط هنا (باللغة الإنكليزية) وهنا (باللغة العربية).
قد يهمك أيضاً: الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..مؤشرات لنمو قوي في عام 2022
المصدر:
في مؤشر لنمو قوي للشركات الناشئة لهذا العام، حصدت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أكثر من 247 مليون دولار عبر 46 صفقة في شهر يناير/كانون الثاني، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس شهري، وبنحو 474% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي! فيما يلي موجز سريع عن حالة الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يناير/كانون الثاني.
التوزع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
بخلاف توزع حجم الصفقات السائد، فإن شهر يناير/كانون الثاني حمله الشركات الناشئة البحرينية لصدارة القائمة من حيث توزع حجم الصفقات، إذ حصدت الشركات الناشئة البحرينية على نحو 110 مليون دولار، أي بنسبة 44.5% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنقطة للفترة نفسها، وهي أعلى نسبة تحصدها الشركات البحرينية على الإطلاق، لكن يجب الإشارة أن صدارة البحرين مصدرها صفقة شركة Rain البحرينية التي بلغت فيمتها 110 مليون دولار، وتعد شركة Rain واحدة من أوائل شركات الوساطة في مجال العملات المشفرة.
أما في المرتبة الثانية فجاءت المملكة العربية السعودية بواقع 55 مليون دولار، فيما حلت ثالثاً مصر بنحو 33 مليون دولار، فيما تراجعت الإمارات إلى المركز الرابع بحوالي 24 مليون دولار، تليها العراق في المرتبة الخامسة بواقع 18 مليون دولار.
على صعيد التوزع الجغرافي، نجد تركزاً كبيراً لتوزع الصفقات في ثلاثة دول، هي: السعودية (15 صفقة)، ومصر (11 صفقة)، والإمارات (9 صفقة)، على التوالي، يشكل هذا التوزع نحو 76% من إجمالي عدد الصفقات. ومن الجدير بالذكر أيضاً هو متوسط حجم الصفقة الواحدة الذي بلغ نحو 5.3 مليون دولار، وهو يساوي تقريباً متوسط حجم الصفقة للنصف الثاني لعام 2021، ويزيد عن متوسط حجم الصفقة لعام 2021 بنحو 13%.
التوزع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
لجهة التوزع القطاعي تصدرت شركات التكنولوجيا المالية لناحية حجم الصفقات وعددها، إذ حصدت الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع على 6 صفقات، بلغ حجمها الإجمالي أكثر من 166 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 67% من إجمالي حجم الصفقات، وهي نسبة تركز مرتفعة للغاية. ويمكن اعتبارها امتداداً للنمو المتواصل لهذا القطاع في السنوات الثلاث الماضية.
أما في المرتبة الثانية فنجد عودت متواضعة لقطاع التجارة الإلكترونية حيث وصل حجم الصفقات في هذا القطاع إلى نحو 27.9 مليون دولار، موزعة على 5 صفقات. فيما جاء في فجاء قطاع التكنولوجيا الغذائية في المرتبة الثالثة بحوالي 15.6 مليون دولار موزعة على 6 صفقات. وفي المرتبة الرابعة اتى قطاع التطبيقات الفائقة "super-app" بإجمالي تمويل بلغ 10.5 مليون دولار من صفقة واحدة، ويلاحظ هنا النمو في حصة قطاع التطبيقات الفائقة وهو نمو يمكن رصده بدءً من العام الفائت.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
تركزت صفقات الشركات الناشئة في شهر يناير على المراحل المبكرة، وتحديداً مرحلتي البذرة وما قبل البذرة، حيث مثلت هاتين المرحلتين أكثر من 60% من إجمالي الصفقات في جميع المراحل.
ومن الجدير بالذكر أن متوسط قيمة الصفقة في مرحلة تمويل البذرة قد ارتفع لنحو 1.15 مليون دولار، بحسب مؤسسة ومضة، وهذا مؤشر على النمو العام لمتوسط حجم صفقات متوسط الشركات الناشئة في المنطقة، على اعتبار أن الصفقات في المراحل البذرية تكون عادةً منخفضة، فإذا ما قورنت بالمتوسط العام لحجم الصفقات البالغ نحو 5.3 مليون دولار، فيكون حجم متوسط الصفقة في مرحلة البذرة يساوي نحو 20% من إجمالي متوسط حجم الصفقات لشهر يناير.
التوزع الجندري
جاء توزع صفقات الشركات الناشئة من حيث التوزع الجندري، متواضعاً لجهة الحصة التي استطاعت جمعها الشركات الناشئة التي تديرها النساء، إذ لم تتجاوز حصة هذه الشركات 1%، في حين حصلت الشركات الناشئة التي يديرها رجال على ما نسبته 96% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة في شهر يناير، أما الشركات التي يديرها فريق مشترك من الرجال والنساء فقد بلغت حصة ما حصلوا عليه من التمويل نحو 5.2%.
يمكنك التعرف على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 بالضغط هنا.
المصدر:
Golden Residency Visa, announced by the Interior Ministry, will be renewed indefinitely
Bahrain on Monday introduced a new permanent residency visa to attract talent and investment, part of a trend in Gulf states to offer more flexible and longer-duration visas amid regional economic competition and as Bahrain works to fix its finances.
Foreigners in Gulf states have traditionally had renewable visas valid for just a few years tied to employment, limiting their stay.
The Golden Residency Visa, announced by the Interior Ministry, will be renewed indefinitely, include the right to work in Bahrain, unlimited entry and exit, and residency for close family members.
"(The visa) is aimed at attracting investors, entrepreneurs, and highly talented individuals who can contribute to Bahrain's ongoing success," the statement said.
The move is part of measures the small Gulf state is taking to resolve its heavily indebted finances. In October, it announced a new economic growth and fiscal balance plan, including major infrastructure projects.
To qualify for the visa, a person must have resided in Bahrain for at least five years and earned an average salary of at least BHD 2000 ($5,306) per month.
Those who own properties above a certain value, and retirees and "highly talented" individuals who meet certain criteria will also qualify.
Gulf neighbour and regional tourism and business hub the United Arab Emirates has, over the past couple of years, introduced longer-duration and more varied visas, and the chance to be granted Emirati citizenship, in a bid to retain professionals and their families.
source: zawya
عام الشركات الناشئة..نظرة شاملة على الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021
07 Feb 2022يمكن وصف عام 2021 بأنه عام الشركات الناشئة بامتياز، فقد كان عاماً استثنائياً على الشركات الناشئة على كافة الأصعدة. فبالرغم من جميع الصعوبات والتحديات المتعلقة بانتشار وباء كورونا، فإن ما حققته الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 لم تحققه في جميع السنوات السابقة!
في هذا المقال سنلقي نظرة شاملة على أحوال الشركات الناشئة في المنطقة، ونطلعك على كل ما تريد أن تعرفه عن أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021.
أولاً: تطور الاستثمارات في الشركات الناشئة
خلال أكثر من عقد من الزمن تطورت بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة العربية، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان عملتا على تطوير بيئة الأعمال لاحتضان ريادة الأعمال عبر طيف واسع من الحواضن ومسرعات الأعمال التابعة لقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. كذلك شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في بيئة الأعمال. يتجلى التطور في بيئة الأعمال العربية الحاضنة لريادة الأعمال في تحسين البيئة التشريعية والقانونية وإطلاق عدد كبير من حواضن الشركات الناشئة من بينها Flat6Labs وFalak وInjaz Egypt.
ترجم التطور في بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة بزيادة هائلة في عدد وحجم صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة، إذ ارتفع الحجم الإجمالي لصفقات الشركات الناشئة بنسبة تجاوزت 1280% بين عامي 2013 و2021، وبنسبة نمو وصلت إلى 312% مقارنةً بعام 2020، الذي شهد تباطؤاً في النمو بسبب التداعيات المباشرة لانتشار وباء كورونا.
على صعيد عدد صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة، فقد ارتفعت هي الأخرى بين عامي 2013 و2021 بصورة كبيرة، وفي حين لم تتجاوز عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2013 الـ 148 صفقة، فإنها بلغت في عام 2021 نحو 561 صفقة.
يبين الشكل التالي تطور الاستثمار في الشركات في المنطقة بين عامي 2013 و2021 من حيث حجم وعدد صفقات الاستثمار، وكما هو موضح في الشكل فإن حجم الاستثمارات في عام 2021 لوحده يعادل حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة خلال الفترة 2017 و2020 مجتمعة. وهو ما يدل على التطور الهام والكبير الذي حدث في عام 2021.
ثانياً: الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021
يظهر الشكل البياني حجم صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2021 ونموها على أساس شهري، ويوضح الشكل المنحنى التصاعدي للاستثمار في الشركات الناشئة طوال العام المنصرم، فقد بلغ النمو الربع سنوي لحجم صفقات الشركات الناشئة نسبة 48% و32% و104% على التوالي، فيما انخفضت نسبة النمو على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 74% ويمكن تفسير هذا التراجع بالارتفاع الاستثنائي في الربع الثالث من العام، وتحديداً في شهر يوليو الذي وصل فيه إجمالي حجم الصفقات لأكثر من 632 مليون دولار. اما على مستوى النمو النصف سنوي فقد بلغت نسبته نحو 91%. وبشكلٍ عام تبشر البيانات الماثلة أمامنا بمستويات جديدة في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة. كذلك ارتفع عدد صفقات الشركات الناشئة في النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 28% مقارنةً بالنصف الأول، يأتي هذا الارتفاع مصحوباً بنمو متوسط حجم الصفقة الواحدة، التي ارتفعت من نحو 3.7 مليون دولار في النصف الأول إلى أكثر من 5.6 مليون دولار في النصف الثاني.
ثالثاً: توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول لعام 2021
استمرت هيمنة الشركات الناشئة الإماراتية على قائمة توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول، حيث استحوذت الشركات الإماراتية على نحو 52% من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال عام 2021، تلي الإمارات الشركات الناشئة السعودية التي حلت في المركز الثاني بنسبة 24% من إجمالي الاستثمارات، ثم مصر بنسبة 15%، وفي المركز الرابع حلت الأردن بواقع 4% من إجمالي الاستثمارات. ورغم الهيمنة المستمرة لكل من الإمارات في الصدارة ومن ثم السعودية ومصر، على قائمة توزيع استثمارات الشركات الناشئة في المنطقة العربية إلا ان القائمة شهدت دخول دول جديدة على القائمة التي كانت تقتصر على 7 إلى 9 دول في أفضل الأحوال، حيث توسعت القائمة لتشمل 15 دولة عربية، كان آخرها السودان التي حلت في المرتبة الأخيرة في القائمة. ومقارنةً بالأرقام المطلقة لتوزيع التمويل على الشركات الناشئة فإن أقاليم جديدة أظهرت نمواً ملحوظاً وتحديداً إقليم المغرب العربي، دول بلاد الشام وتحديداً الأردن وفلسطين، بالإضافة العراق التي تشهد نمواً على مستوى حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة.
رابعاً: توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول 2021
بخلاف توزيع حجم الاستثمارات بحسب الدول الذي يظهر تمركزاً شديد على الإمارات، فإن توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة يظهر تمركزاً أقل على الإمارات التي بالرغم من تصدرها لأكبر عدد من صفقات تمويل الشركات الناشئة، إلا أن نحو 72% من الصفقات تتوزع على شركات ناشئة من خارج الإمارات، أبرزها مصر التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 25% والسعودية بنسبة 24%، تليهما الأردن بنسبة 7%، والمغرب بنسبة 4%، وكل من تونس والبحرين بنسبة 3% لكل منهما.
خامساً: المتوسط السنوي لحجم صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول لعام 2021
ينعكس حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة على متوسط حجم الصفقة الواحدة، وفي حين أنه يعد مؤشراً جيداً لتطور الاستثمارات في الشركات الناشئة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار القيمة الشاذة التي قد تكون مضللة للقارئ، فكما يتبين لنا من الشكل البياني فإن أعلى معدل لمتوسط حجم الصفقة الواحدة هو للشركات الناشئة الجزائرية بواقع 15 مليون دولار للصفقة الواحدة، إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه الانخفاض الكبير لعدد صفقات الشركات الناشئة في الجزائر التي انحصرت في صفقتين فقط! في حين يمكن اعتبار متوسط حجم الصفقة الواحدة في الإمارات أكثر تعبيراً لتطور ونمو حجم الاستثمار في الشركات الناشئة، والتي بلغ فيها حجم الصفقة الواحدة ما يربو عن 8.8 مليون دولار. الأمر ذاته ينطبق على حالة الشركات الناشئة السعودية التي بلغت متوسط حجم الصفقة الواحدة فيها نحو 4.8 مليون دولار.
سادساً: توزيع استثمارات الشركات الناشئة بحسب القطاعات لعام 2021
كان عام 2021 مميزاً لجهة توزيع استثمارات الشركات الناشئة بحسب القطاعات، فقد ظهر قطاع التكنولوجيا الغذائية لأول مرة ليتصدر قائمة توزيع الاستثمارات بحسب القطاعات، وذلك بنسبة 26% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 21%، وهو القطاع الذي شهدا نمواً مطرداً منذ العام 2019، في حين حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنسبة 16%، وهو القطاع الأخذ بالتراجع نسبياً كما نوهنا في أكثر من مناسبة. يأتي تراجع قطاع التجارة الإلكترونية بسبب حالة الإشباع التي وصلت إليها الأسواق العربية الرئيسية، وإن كان ذلك لا يعني خبو هذا القطاع تماماً، فما زالت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية بحاجة للمزيد من التوسع والتطوير، لكن المنافسة في هذا القطاع أصبحت أصعب مع صعود شركات كثيرة احتلت قطاعات واسعة من السوق، وأخيراً دخول عملاق التجارة الإلكترونية أمازون إلى أهم الأسواق العربية (السعودية والإمارات) وفي العام المنصرم دخل السوق المصرية.
سابعاً: توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات لعام 2021
بخلاف توزيع حجم صفقات الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا الغذائية، فإن توزيع صفقات الشركات الناشئة جاء أقل تركزاً بين القطاعات الرئيسية من جهة، ومن جهة أخرى كثرة القطاعات التي نجحت فيها الشركات الناشئة بالحصول على جولات تمويلية، لعل أبرزها قطاع التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وغيرها من القطاعات. ويشير هذا التوزيع إلى وجود فرص واعدة للشركات الناشئة التي تنشط في مجالات بعيدة عن القطاعات الرئيسية التي لطالما حصدت الحصة الأكبر من التمويل، ولعل أكثر ما يدل على ذلك هو تراجع قطاع التجارة الإلكترونية لصالح قطاع التكنولوجيا المالية في السنتين الماضيين، وإزاحة قطاع التكنولوجيا الغذائية لقطاع التكنولوجيا المالية عن الصدارة في عام 2021، لذلك لن يكون من المستغرب بروز شركات تعمل في قطاعات مختلفة تتنازع على حصد التمويل في العام الحالي.
ثامناً: مراحل الاستثمار للشركات الناشئة خلال العام 2021
تركزت صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة في العام 2021 على مرحلة التمويل الأولي (1) بنسبة وصلت لأكثر من 32% وفي مرحلة ما قبل التأسيس بنحو 15%، أي بارتفاع بنسبة 2% عن النصف الأول من العام نفسه، فيما جاءت مرحلة "شركات مسرعة للنمو" بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، ورابعاً جاء التمويل من الفئة (أ) بنسبة 9% تقريباً، أما التمويل ما قبل مرحلة التمويل من الفئة (أ)(2) فشكل نحو 7%.
تاسعاً: توزيع استثمارات الشركات الناشئة لعام 2021 حسب النوع
لا يزال نصيب التمويل التي تحصل عليها الشركات الناشئة التي تأسس على يد إناث ضئيلاً مقارنةً بالشركات التي أسسها الذكور، إذ لم تتجاوز حصة التمويل للشركات التي أسستها إناث إلى إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة نسبة 1.2%، مع ذلك حققت الشركات التي تأسست على يد نساء في عام 2021 تقدماً ملحوظاً، فبرزت عدد من صفقات التمويل المميزة لشركات تقودها نساء، لعل أهمها هي صفقتي iMile وBitOasis، التي جمعت عبرهما الشركتين 40 مليون دولار و30 مليون دولار على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات احتلت المركز الأول من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة لمؤسسات نساء، إذ جمعت الشركات الناشئة الإماراتية استثمارات بقيمة 187 مليون دولار عبر 46 صفقة. فيما حلت السعودية في المرتبة الثانية حيث نجحت الشركات الناشئة التي تأسست على يد فريق من الرجال والنساء في جمع نحو 14 مليون دولار خلال 9 صفقات. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات قاربت على 12 مليون دولار عبر 20 صفقة.
هوامش:
1- التمويل الأولي أو التمويل القادم من العائلة والأصدقاء، هي طريقة من طرق طرح الأوراق المالية حيث تقوم بعض الأطراف ذات الصلة بالشركة الناشئة الجديدة بالاستثمار بمبلغ يمكّن الشركة الناشئة من البدء بأعمالها والاستمرار بالسوق حتى تصل لمرحلة قادرة على تمويل نفسها بنفسها أو تتمكن خلال هذه الفترة من خلق شيء ذا قيمة يجعل من الشركة الناشئة مغرية للمستثمرين للاستثمار بها في مراحل الاستثمار المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الأولي قد يكون أحد أشكال التمويل الجماعي.
2- سلسلة التمويل أ (Series A Financing) وتعرف أيضاً بالدورة أ أو جولة التمويل أ (A Round Financing). هي الدورة التمويليّة الأولى المقدّمة لشركة ناشئة والتي يُشارك فيها مستثمرون مخاطرون (Venture Capitalists)، وتأتي بعد مرحلة التمويل الأوّلي (Seed Round). يتم ذلك عادة عند إعطاء المستثمرين الخارجيين ملكيّة الشركة لأول مرة. يُقدّم هذا التمويل عادة على شكل أسهم ممتازة، وقد تشمل أحكام مكافحة التخفيض في حال تقديم المزيد من التمويل، أو بشكل أسهم عاديّة أو أسهم ممتازة في المستقبل.
المصادر:
البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات الناشئة.
مؤسسة ومضة.
- Iraq-based super app Baly, backed by Germany’s Rocket Internet has closed a Seed round of $10.5 million from Kingsway Capital, MSA Capital, Global Founders Capital, Vostok Ventures, Majid Al Futtaim and March Holding. It is the largest financing round for an Iraqi startup and Rocket Internet’s first foray into the country.
- Founded in 2021 by Munqith Alazzawi and Matteo Mantovani, Baly launched its first ride-hailing service in Baghdad last month. It plans to launch additional services like food and grocery delivery over the next few weeks.Super apps have been gaining traction across the Middle East, attracting $158 million in investment in 2021.
Press release:
Baly, Iraq’s first superapp, announced today the closing of the largest seed round in the tech history of Iraq. The company, backed by Germany’s Rocket internet, raised USD 10.5 million from Kingsway Capital, MSA Capital, Global Founders Capital, Vostok Ventures, Majid Al Futtaim and March Holding. The amount and the class of participating investors signals strong confidence in the team and model in a still nascent market.
Baly launched ride-hailing as its first service in Baghdad last month, and already boasts thousands of rides each day. In the next few weeks, additional services, like food and grocery delivery, will go live and Baly will expand to cover more cities in the country.
Arnd Lodowicks, CFO of Rocket Internet, stated: “Baly is for us a world class team in an extremely exciting and promising market. We are looking forward to supporting the company on its mission to become the leading super app of Iraq.”
Founding team member Munqith Alazzawi said: “We are thrilled to announce the closure of our first funding round, just weeks after launch. These funds will accelerate our expansion across the country and support the start of further business lines including food-delivery in the coming weeks.”
According to the company, Baly has already attracted more than 70 employees, including some of the best local and global talent from McKinsey, INSEAD, Cambridge University, Baghdad University and Tsinghua University.
Managing Director Matteo Mantovani highlighted: “Iraq is home to 40 million people, with over 90 per cent smartphone penetration amongst those aged 17-40. With a young, urbanised population, it is the perfect place to revolutionise the economy through digital services.”
Surce: Wamda
