يتناول التقرير الصادر مؤخراً عن مؤسسة فنتك السعودية بالتعاون مع مؤسسة ماجنيت وشركة KPMG. تطورات مشهد التقانة المالية خلال العام 2019 وبعض المؤشرات عن النصف الأول من عام 2020 وعناصر منظومة التقنية المالية والتحديات والفرص التي تواجه شركات الفنتك في المملكة وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد19) بالإضافة إلى محاور أخرى، نقدم لكم أهمها في هذا المقال الموجز عن تقرير "فنتك السعودية".

تطورات التقنية المالية

شهد مجال التقنية المالية في المملكة نمواً على نحو غير مسبوق بين عامي 2017 و2019 إذ ازدادت قيمة معاملات التقنية المالية بمعدل فاق ال18% لكل عام، لتصل قيمة المعاملات إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام2019، ويشكل قطاع عمليات المدفوعات ثلثي السوق ويستخدمها حوالي 98% من إجمالي قاعدة المستخدمين، و يأتي قطاع التمويل الشخصي في المرتبة الثانية بأكثر من 30% من قيم عمليات التقنية المالية، فيما سجلت عمليات المدفوعات عبر السداد نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 11% بين عامي 2016 و2019 حيث بلغت عدد العمليات المسجلة في عام 2019 نحو 270 مليون عملية. أما نسبة النمو الأعلى فكانت في قطاع الدفع بواسطة الهواتف الذكية إذ ارتفعت بنسبة 352% فمن 4.4 مليون عملية في أبريل من عام 2019 إلى 19.7 مليون عملية في أبريل من العام الجاري.

من المتوقع أن تتجاوز قيم المعاملات عبر التقنية المالية في المملكة ال33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، كما من المرجح أن تستمر المدفوعات في الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق يليها التمويل الشخصي، أما مبيعات التأمين عبر الانترنت ورغم حصتها الصغيرة نسبياً من السوق السعودية لكن هذا القطاع يشهد نمواً متزايداً بفضل تطبيق لوائح جديدة متعلقة بأعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

قد يهمك أيضاً: حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020

شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك) السعودية

يظهر التقرير حجم الارتفاع الكبير في عدد شركات الفنتك بين عامي 2018 وعام 2020 ففي حين لم يكن عدد هذه الشركات يتجاوز ال10 في عام 2018 فإن عددها قد بلغ ال60 شركة حتى تاريخ إصدار التقرير من هذا العام الذي بلغت فيها نسبة النمو في عام 2019 ال200%.

وعن مراحل نمو شركات الفنتك نجد أن 36% منها مازال في مرحلة الفكرة، و26% في مرحلة ما قبل إطلاق المنتج، و20% قد حصلت على تصريح الاختبار في بيئة تجريبية تشريعية أو مختبر التقنية المالية، فيما بلغت نسبة الشركات التي دخلت الأعمال التشغيلية 18%. وبهذا يمكن التوقع بارتفاع كبير في أعداد شركات الفنتك الناشئة الناشطة في السوق خلال الفترة المقبلة.

أما عن التوزع القطاعي لشركات الفنتك الفاعلة في السوق السعودية، فنجد أن أكثر من 41% منها تنشط في عمليات المدفوعات وصرف العملات و20% في مجال الإقراض والتمويل يليه حلول الأعمال وتوفير المعلومات بنسبة 11%، و8% جمع المال الخاص، و7% التمويل الشخصي وإدارة الخزينة، و6% أسواق المال، وحوالي 7% لكل من البنوك والبنية التحتية وقطاع التأمين.

وبالرغم من أن معظم الصفقات في مجال التقنية المالية في المملكة ما تزال في المراحل المبكرة، إلا أن الشركات شهدت ازدياداً ملحوظاً في عدد صفقات التمويل من فئة أ وب في السنوات الأخيرة، فقد بلغت نسبة الشركات في مرحلة التمويل أ وب 6% لكل منها، فيما تزال 84% منها تقع في مرحلة التمويل المبكرة. كما وقعت 15 شركة في مجال التقنية المالية مذكرات تفاهم واتفاقيات تجارية في العام الماضي.

وعن التمركز الجغرافي لشركات الفنتك في المملكة نجد أن مدينة الرياض تستحوذ على حصة الأسد فقد بلغت نسبة الشركات التي تتمركز في مدينة الرياض 82% يليها مدينة جدة بنسبة 12% ثم كل من مكة والخبر وجازان بنسبة 2% لكل مدينة.

قد يهمك أيضاً: الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2020

عناصر منظومة التقنية المالية السعودية

• الحكومة والهيئات التنظيمية: يأتي الدور الحكومي في تقدم منظومة التقنية المالية من خلال إطلاق "مؤسسة النقد العربي السعودي" البيئة التجريبية التشريعية والتي تمكن شركات التقنية المالية من اختبار حلولهم الرقمية الجديدة بالإضافة إلى إصدار الهيئة للوائح ناظمة لخدمات المدفوعات، كما أطلقت أيضاً هيئة السوق المالية مشروع مختبر "فنتك" الذي يمنح الفرصة الختبار حلول ومنتجات التقنية المالية المتعلقة بالسوق المالية.

• المستثمرون: جذبت شركات التقنية المالية السعودية انتباه المستثمرين للخارج بعد قرار فتح فرص الاستثمار الأجنبي في المملكة، فلقد استطاعت شركات التقنية المالية الناشئة السعودية جمع أكثر من 23 مليون دولار خلال الخمس سنوات الفائتة.

• المؤسسات المالية والعاملين في المجال: أطلقت العديد من البنوك برامج احتضان ودعم الابتكار في مجال التقنية المالية، كما عقدت عدة شراكات مع شركات متخصصة في التقنية المالية، واستعانت بمقدمي الخدمات المالية.

• مسرعات وحاضنات الأعمال: بات يتواجد في المملكة أكثر من 40 حاضنة أعمال وعدة مسرعات في مجال التقنية المالية ينتمي الكثير منها لجهات حكومية، وتلعب المسرعات والحضانات دوراً في غاية الأهمية ليس لجهة التمويل فقط بل أيضا لجهة إتاحة الفرصة لدخول أصحاب المشاريع الناشئة إلى القطاع المالي وتنمية مهاراتهم الشخصية.

• الجامعات والمؤسسات البحثية: تعد مبادرتي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومبادرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من أهم المبادرات التي وفرت التدريب والتوجيه لرواد الأعمال الشباب في مختلف الجوانب ومنحهم التمويل اللازم لتطوير أفكارهم.

• الشركات الناشئة: تلعب الشركات الناشئة في المملكة دوراً مهماً في دعم عجلة الابتكار والتطوير في مجال التقنية المالية في المملكة فقد وصل عددها إلى 155 شركة وباتت تنافس أكبر المؤسسات المالية.

• المستخدمون: ارتفعت قيمة معاملات التقنية المالية بنسبة 18.4% خلال سنتين، وبلغت قيمتها 20.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، واستفاد أكثر من 22 مليون مستخدم من خدمات التقنية المالية.

• شركات التقنية: يأتي دور الشركات التقنية من خلال تفاعلها مع التطور الحاصل في تقنية المالية فيساهم شيوع استخدام التطبيقات القائمة على تقنية سلسلة الكتل ووسائط برمجة التطبيقات والتعلم الآلي والسلوكي في النمو المطرد لشركات التقنية المالية.

سمات مركز التقنية المالية الناجح

يضع التقرير عددا من السمات لمراكز التقنية المالية الناجح وهي:

• البرامج والحوافز الحكومية
• الفكر الريادي والمبتكر
• الجاهزية التقنية
• الدعم التنظيمي
• بيئة العمل
• التمويل

التحديات والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد19)

سبب جائحة كورونا تراجعاً في حجم الإيرادات أو توقفاً للعمليات التشغيلية ل64% من شركات الفنتك الناشئة السعودية، كما أجبرت 22% منها على تسريح عدد من موظفيها جراء الجائحة.

أما عن تحديات التي تواجهها شركات الفنتك السعودية ابرزها تحدي استقطاب توظيف المواهب والقواعد التنظيمية والوصول للعملاء/ تجارب العملاء كأهم التحديات التي تواجه شركات الفنتك إلى جانب تحديات أخرى كتطوير التقنية/ المنتج والتمويل وغيرها.

الفرص المتاحة لشركات الفنتك الناشئة السعودية

يتقاطع تطور شركات الفنتك الناشئة مع أهداف ومبادرات رؤية 2030 السعودية الأمر الذي يتيح أمام هذه الشركات فرصاً كبيراً للنمو والتوسع، فمن أبرز أهداف رؤية 2030 في مجال التقانة المالية هو زيادة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70%، وبأن يصبح لدى 80% من مواطني المملكة الراشدين حسابات بنكية بحلول 2030.

كما يتوفر لشركات الفنتك عدد من الإمكانيات غير المستنفدة تتمثل بحجم سوق التحويلات المالية في المملكة، والذي يعتبر ثاني أكبر سوق للتحويلات في العالم بقيمة 30 مليار ريال سعودي، وبحجم سوق إلكتروني يبلغ 28.8 مليار ريال سعودي إلى جانب الزيادة الكبيرة في عمليات المدفوعات الإلكترونية والتي شكلت 36.2% من إجمالي المدفوعات في عام 2019 متجاوزةً بذلك هدفها المحدد مسبقاً لعام 2020 وهو 28%.